今天去上海参加 AMD 的开发者大会。
到门口就有点震惊。入场队排得很长，里面还没开始就已经挤满了人。原本预计 1000 多人，最后来了 2000 多。AMD 自己说这是他们近期参与人数最多的一场。
Lisa Su 也来了。她昨天刚在北京见过副总理何立峰聊芯片合作。芯片公司的开发者大会能办到这个规模，以前真没见过。
AMD 给一个不会写代码的人颁了奖
上午一位 AMD 高级副总裁上台，给两位开发者颁奖。介绍其中一个人的时候，主持人说了一句：
"他过去并不会写代码。"
这个人用 AI agent 把一套东西用 Rust 重写了，做了性能优化。AMD 觉得这事值得颁奖。
我坐在下面，感觉这画面挺魔幻。一家几千亿美金市值的芯片公司，2000 人的开发者大会，把两个奖之一颁给一个不写代码的人。
我猜明年这个奖会更难评。这样AI Native的人只会越来越多。
开发者和用户的边界在消失
以前用一款产品的人就是用，没办法真的参与建设。开源项目你也得先会写代码才能贡献。
现在不一样了。coding agent 越来越强，普通用户在用的过程里就能反向去改、去优化、再推回去。一个用户既是使用者，也是建造者。
之前我写过 Builder 和 Promoter 的分化，那是说热情的分叉。这一层是反过来：用户和贡献者的角色重叠了，经常可以是同一个人。用户同时也在投资他的token给不同的产品，谁的产品值得大家用token投资就能持续演进。
做产品的逻辑因此变了。你以前考虑的是怎么让用户用得爽，现在还要想怎么让他们顺手成为贡献者。
AMD 这次大力推 Strix Halo 这件事很有意思。AI Max+ 395 这颗芯片，集成显卡最多可以分到 96GB 显存跑本地模型，我做的推理引擎也能跑在它上面。国内一直在涨价、缺货，我这好几个研发测试机，用来做性能优化，也确实是熟悉ROCm生态的一个入口。
AMD 推这台机器，是想把开发者上手的门槛再降一档。开发者多了，技术栈就有粘性。
行业风向，半年转了 180 度
去年中我参加过类似的会。氛围完全不是这样。
那时候做算力的人都在愁。去年初 DeepSeek 把模型预期抬了上去，大家在想后面这个浪潮还能不能持续。卖货怎么办、库存怎么消化、生意还做不做得起来。每个人都很积极地找解决方案、找合作。
今年我发现桌上的话题彻底变了。第一句话是"你们能不能再给我点货？""我有多少就能消化多少。"
完全反过来了。供给侧紧张，谁有优质货源谁就在挣钱。从需求焦虑变成供给焦虑，中间只隔了半年。
不是又一场泡沫
很多人会说：又一次嘛，下一个元宇宙吧。
这次真不一样。元宇宙，区块链那会儿我也都经历过，这次不一样的地方要从数据上看，而且是付费的真实需求数据。
Lisa Su 在台上说，现在全球大约有 10 亿人在用 AI，到 2030 年这个数字会到 50 亿日活。ChatGPT 2022 年底出来，到现在不到 3 年。互联网当年走到这种量级用了 20 多年，PC 时代更久。这是历史上从没出现过的扩散速度。
钱也跟得上。Anthropic 第一季度同比涨了 80 倍，是年化收入，不是调用量。Dario 自己说他们都没准备好接住这么大的浪。Claude Code 上线半年内年化跑到 10 亿美金，到今年 4 月公司整体冲到 300 亿美金 ARR。
这跟前几年大家打价格战、免费送 token、看调用量是两回事。供给追不上付费需求。
"X 凉了"是最廉价的叙事
最近有朋友问我："Openclaw 是不是要凉了？""Claude code 怎么样？""听说 Codex 要赢了。"
我觉得这是惯性思维。
去年 12 月所有顶级学术会议和产品圈都在聊 Gemini，那时候大家觉得 Google 赢麻了。几个月过去几乎没人再提Gemini。然后是 Cursor，再然后是 Claude Code。估计再过一阵又会是 Codex。最顶级的牌桌上一直在你方唱罢我登场。
但底层趋势是单向的，没逆过。付费需求在涨，调用规模在涨。
真实信息的成本很高。你得自己上手用，去现场看，跟在里面的人聊。所以受众天然就小。"凉了""泡沫""又是一茬"这种叙事成本最低，迎合大多数人"我没上手用是对的"的心理自我认同，最容易传播。
不是说这些话没人信。是大多数人就爱信这种。
走一走，看一看
我最近跟朋友碰面经常做一件事：让他把电脑带来，我帮他装一下 Claude Code 或者 Codex，把模型连好。
这一步跨过去，95% 的电脑工作都能交出去。我从零搭自己的官网都没动过手，前端、DNS、SEO 全是 agent 做的。门槛是有一点点，但跨过去之后整个世界就不一样了。
再简单一点的话，今年找一场真在干这件事的会议去看一看。我看现场还有不少工作坊，让带电脑现场实操的。坐在那里你才会发现，AI 这事已经走到什么程度了。
参考资料
- AMD CEO Lisa Su 在上海预测 5 年内 50 亿日活 AI 用户 — 2026 年 5 月 19 日 AMD AI Developer Day 上海现场报道
- 副总理何立峰会见 Lisa Su，呼吁更深合作 — 2026 年 5 月 18 日，何立峰在北京会见 AMD CEO Lisa Su
- CES 2026：Lisa Su 预测 5 年内 AI 用户超 50 亿 — Lisa Su 在 CES 主题演讲上首次给出 50 亿用户预测
- Anthropic 一季度增长 80 倍，年化跑到 300 亿美元 ARR — Dario Amodei 公开承认 Q1 80 倍同比增长
- Anthropic 4 个月内 ARR 从 90 亿冲到 300 亿 — 完整 ARR 轨迹：2024.01 8700 万美元 → 2024.12 10 亿 → 2025 年底 90 亿 → 2026.04 300 亿
- Claude Code 上线半年内年化收入破 10 亿美元 — Claude Code 是 Anthropic 增长最快的产品
- ChatGPT 是史上最快达到 1 亿用户的消费产品 — 上线 2 个月达到 1 亿用户，比 TikTok、Instagram 都快
- AI 普及速度与历史技术对比 — Epoch AI 研究：70% 美国家庭采用率从 1900 年的 40 年缩短到 2000 年的 17 年
- AMD Ryzen AI Max+ 395 (Strix Halo) 官方规格 — 16 个 Zen 5 核心、Radeon 8060S、最高 128GB LPDDR5X 统一内存（最多 96GB 可分配给 GPU）
- Ryzen AI Max+ 395 在中国市场缺货涨价 — Strix Halo 标准芯片在中国零售市场的紧俏现状